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险资调仓动向浮现 重点布局通信大金融

  五大上市险企2020年投资收益增超14

A股五大上市险企2020年成绩单全部披露完毕,归母净利润合计2523亿元,同比下降7.37。不过,投资端表现亮眼。中国太保、中国人寿、中国平安、中国人保、新华保险五大险企总投资收益超5800亿元,同比增14.20。

当前,上市公司年报进入密集披露期。记者注意到,截至3月29日,已有57家上市公司的前十大流通股股东名单中出现险资身影,大金融板块仍为险资布局重点,通信行业也获险资明显加仓。

上市险企投资收益增长迅速

年报显示,2020年五家上市险企归属于母公司股东的净利润均出现下降。其中,中国人寿降幅最大,2020年获得归母净利润502.68亿元,同比下降13.8。中国太保2020年实现归母净利润245.84亿元,同比减少11.4。对于净利润普降的原因,上市险企普遍将其归结为会计估计的变更以及所得税支出的变化。

尽管上市险企净利润整体下滑,但由于去年权益市场向好,投资端表现不俗,2020年上市险企合计净投资收益为4816.56亿元,同比增长10.03;总投资收益则同比大增14.20至5856.34亿元。以中国平安为例,2020年集团净投资收益自2019年的1440.5亿元攀升至去年的1634.62亿元,同比增速达13.48,居于2020年五大上市险企净投资收益榜单首位。中国人保2020年实现总投资收益567.41亿元,同比增长15.3;总投资收益率为5.8,同比上升0.4个百分点。

从布局上看,五大上市险企2020年在权益类资产上的配置明显增加。新华保险期末包括普通股、优先股在内的股票类金融资产金额853.64亿元,较上年末提升53,占投资资产总额的比例亦由上年末的6.6增长至8.8。中国人寿权益类投资金额和占比同比出现双增,在投资组合中,权益类资产占比上升至17.11。其中,股票占比提升至8.55。中国太保权益类基金和股票资产占比较上年末分别增长0.6和1.3个百分点,规模增长9560万元。

险资持仓逐渐浮出水面

随着上市公司年报加速披露,险资持仓情况也逐渐浮出水面。同花顺数据显示,截至3月29日记者发稿时,险资共现身57家上市公司的前十大流通股股东,持股规模达1.15万亿元,持股数量近500亿股。从行业来看,非银金融、银行等大金融板块依然为险资最为青睐的领域,此外,通信行业也获得险资显著加仓。

据同花顺统计,从目前已披露数据看,上述57只个股中,险资新进中国联通、TCL科技、航天电子、宝丰能源等22只个股,加仓中国石化、中国人寿、云图控股等6只个股,减持招商蛇口、海格通信、风华高科等13只个股,剩余16只个股持仓未变。持股总数为498.55亿股,相比2020年三季度增加35.53亿股;持股市值为1.15万亿元,相比2020年三季度减少约355亿元。

从行业来看,非银金融和银行仍是最受险资青睐的传统领域。已披露数据显示,截至2020年年末,险资共持有非银金融行业上市公司市值7440亿元、银行业上市公司市值3528亿元,居于申万各行业前两位。不过,上述行业险资在2020年四季度均有不同程度的减仓。同时,通信行业则是去年四季度险资加仓规模最大的行业,当前持股市值为146.26亿元,相比三季度增加130.59亿元。

数据显示,今年以来险资投资权益市场规模总体稳健。银保监会最新数据显示,截至2021年1月末,险资在股票和证券投资基金上的配置余额合计为29554亿元,占险资运用余额的13.4,相比于上月小幅降低了267亿元;在债券上的配置余额则增加了795亿元。长期来看,尽管春节以来股市波动较为剧烈,多家险企仍然表示看好今年权益投资。

“我们认为2021年受益于经济回暖向好、新兴产业快速发展,以及居民财富向资本市场转移,预计A股市场仍然有比较好的投资机会。”中国人保首席财务官周厚杰在中国人保2020年业绩发布会上对《经济参考报》记者表示,但考虑到比较优质的股票在2020年估值有明显提升,且当前货币政策边际收紧,市场波动性或将加大。

中国人寿投资管理中心负责人张涤表示,宏观经济提供了非常好的基础,中国的资本市场也日趋规范,投资者成熟度不断提升。此外,广大民众都有资产配置需求,而在外资的全球配置中,中国也是不可或缺的一个元素,这些都会产生丰富的权益市场配置机会。

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